Oi, eu sou o Mateus,
E esse é a minha central de Apps!
Se você é assistente de vendas da Publisoft ou está cobrindo alguém neste cargo, está no lugar certo! Aqui você vai encontrar vários aplicações que vão facilitar ou agilizar a sua rotina.
Tutoriais
Textos Úteis
Textos prontos para facilitar o dia a dia.
Textos Úteis
Texto Reinstalação
Texto Assinatura Atrasada
Chave PIX
Texto Envio Carnê
Texto Envio Novo Carnê
Texto Envio Boleto Implantação
Texto Envio Boleto Backup
Textos de Cancelamento
Textos para todas as possibilidades de cancelamento.
Textos de Cancelamento
Cancelamento com uma mensalidade.
Acessar DocumentoCancelamento com duas mensalidades.
Acessar DocumentoCancelamento com três mensalidades.
Acessar DocumentoCancelamento com quatro mensalidades.
Acessar DocumentoCancelamento com cinco mensalidades.
Acessar DocumentoCancelamento com seis mensalidades.
Acessar DocumentoCancelamento com sete mensalidades.
Acessar DocumentoCancelamento por troca de CNPJ.
Acessar DocumentoCancelamento de PubliBackup.
Acessar DocumentoModelos de Contrato
Todos os modelos de contrato que precisam ser feitos manualmente.
Cancelamento
Texto Reinstalação
Texto Assinatura Atrasada
Chave PIX
Texto Envio Carnê
Texto Envio Novo Carnê
Texto Envio Boleto Implantação
Texto Envio Boleto Backup
Cancelamento
Tudo sobre o procedimento de cancelamento de cliente.
Cancelamento
OBS: O CANCELAMENTO SÓ SE DA MEDIANTE A EMAIL DE SOLICITAÇÃO, COM CNPJ, RAZÃO SOCIAL E MOTIVO DO CANCELAMENTO, PORTANTO, SEMPRE QUE O CLIENTE ENTRAR EM CONTATO PEDINDO CANCELAMENTO, SOLICITE POR EMAIL.
OBS²: NO CASO DE INADIMPLÊNCIA, COBRAR AS PARCELAS ATRASADAS ALÉM DAS CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO EM CONTRATO.
CASO CLIENTE CANCELE COM MENOS DE UM ANO
- SOME TODAS AS PARCELAS QUE AINDA NÃO ESTÃO VENCIDAS
- COBRE 30% DO VALOR OBTIDO ACIMA NO PRÓXIMO VENCIMENTO
CASO O CLIENTE TENHA MAIS DE UM ANO
COBRE 60 DIAS CORRIDOS DE MENSALIDADE, COM PAGAMENTOS PARCIAIS, COMO NO EXEMPLO ABAIXO:
CLIENTE SOLICITOU CANCELAMENTO DIA 11/05, PORTANTO 10DIAS DO MÊS DE MAIO SÃO DE USO, E 20 SÃO DE CANCELAMENTO.
COMO O CLIENTE DEVE PAGAR 60 DIAS DE USO, CONSIDERA-SE 20 DIAS DE CANCELAMENTO EM MAIO, 30 DIAS DE CANCELAMENTO EM JUNHO, E RESTAM 10 DIAS DE CANCELAMENTO A SEREM COBRADOS EM JULHO.
- APÓS DEFINIR QUANTO SERÁ COBRADO DO CLIENTE, MANDE UM EMAIL INFORMATIVO AO CLIENTE, CONFORME OS MODELOS QUE ENCONTRARÁ NA PASTA D:\Subversion\Comercial\1 - Contratos\Modelos de Contrato\MODELOS DE CARTA DE CANCELAMENTO
- ESCOLHA O MODELO QUE TENHA A QUANTIDADE DE PAGAMENTOS QUE PRECISA
- SE CERTIFIQUE QUE ALTEROU TODOS OS DADOS CONFORME DADOS DO CLIENTE E DE SEUS PAGAMENTOS
- ENVIE O EMAIL AO CLIENTE, COM O TÍTULO "Solicitação de Cancelamento - RAZÃO SOCIAL” E COM CÓPIA PARA aline@publisoft.com.br, jrocha@publisoft.com.br E mauricinho@publisoft.com.br.
- CANCELE O CONTRATO NO TRADE, COM DATA DO EMAIL ENVIADO PELO CLIENTE E MOTIVO INFORMADO PELO CLIENTE
- ALIMENTE A PLANILHA CONFORME OS CAMPOS, E NO MÊS SEGUINTE AO ÚLTIMO PAGAMENTO DO CLIENTE
- IMPRIMA O EMAIL DO CLIENTE E O EMAIL DOS ÚLTIMOS PAGAMENTOS. PROCURE O CONTRATO FÍSICO DESSE CLIENTE NOS ARQUIVOS, E GUARDE NA PASTA REFERENTE AO MESMO MÊS DA PLANILHA
- PASSE A SOLICITAÇÃO PRA ALINE, COM AS INFORMAÇÕES SOBRE OS ÚLTIMOS PAGAMENTOS ESCRITAS DE FORMA CLARA, FÁCIL E INTUITIVA, SE POSSÍVEL EM NEGRITO, OU QUALQUER COISA QUE DÊ DESTAQUE.
DICA: PODE SER UMA BOA IDEIA DEIXAR PARA IMPRIMIR A CARTA E ARQUIVAR O CONTRATO COM O CANCELAMENTO NO OUTRO DIA, CASO VOCÊ NÃO VÁ SE ESQUECER DISSO, JÁ QUE EXISTE 90% DE CHANCE DA ALINE RECLAMAR DA MANEIRA COMO FOI FEITO E PEDIR PRA VOCÊ REFAZER.
Faturando
Como faturar boletos
Faturando
- CONFIRME TUDO QUE FOI FEITO NO CONTRATO DO CLIENTE
- COM O CONTRATO SELECIONADO, CLIQUE EM "FATURAR", NO MENU NO CANTO INFERIOR DIREITO
- INFORME A DATA INICIAL E FINAL, CONFORME O NÚMERO DE BOLETOS QUE PRECISA
- PREENCHA O CAMPO "PESSOAS" COM O NÚMERO COMPLETO DO CAMPO "CONTROLE PESSOA" DO CONTRATO
- CLIQUE EM CARREGAR, E VERIFIQUE OS BOLETOS QUE APARECEM NA TELA
- CASO ESTEJA TUDO OK, SELECIONE TODOS QUE PRECISA E CLIQUE EM FATURAR
- NÃO ENVIE ESSES BOLETOS AO CLIENTE AINDA
- FECHE O CAMPO DE BOLETOS, E CLIQUE EM "ALTERAR O PORTADOR", NO MENU INFERIOR DIREITO
- COLOQUE TODOS PARA PORTADOR 121 IMPLANTANDO
- NO CASO DE BOLETO DE IMPLANTAÇÃO, VERIFIQUE SE O PAGAMENTO NÃO É POR PIX, E ALTERE O PORTADOR DA PARCELA DE IMPLANTAÇÃO PARA 331 PIX
OBS: Você vai alterar os portadores novamente para 11 COBR SIMPLES somente quando for enviar ao cliente, os boletos ficam em portador 121, porque a Aline não registra esses, e se o cliente não tem os boletos ainda, não tem porquê eles estarem registrados.
Gerando Boleto Avulso
Esse tutorial te mostra como gerar boleto sem que ele esteja vínculado à um item, algo que é comumente necessário.
Gerando Boleto Avulso
- NO MENO DO CANTO INFERIOR DIREITO, CLIQUE EM "NOTAS"
- DENTRO DO MENU "NOTAS", SELECIONE UM BOLETO PARA DUPLICAR"
- NO MENU INFERIOR DIREITO PROCURE POR DUPLICAR, E CLIQUE"
- INSIRA AS INFORMAÇÕES CONFORME PRECISA PARA O BOLETO AVULSO"
OBS: ESSE BOLETO NÃO APARECERÁ NO FINANCEIRO DA PÁGINA "CONTRATOS", MAS APARECERÁ NA TELA DE "FINANCEIROS" E NO MENU "CENTRAL DE INFORMAÇÕES" NA TELA DE "PESSOAS"
Novo Cliente
Tudo sobre o processo de inclusão de novo cliente.
Novo Cliente
- NA TELA DE CONTRATOS DO TRADE, CLIQUE NO "+" EM VERDE, NO CANTO INFERIOR ESQUERDO
- MARQUE A OPÇÃO ATIVO
- NO CAMPO "PESSOA", CLIQUE EM "...", APERTE "CRTL+F" E PROCURE PELO NOME FANTASIA DO CLIENTE
- INSERIR INFORMAÇÕES DE RESPONSÁVEL
- INSERIR INFORMAÇÕES DE FIADOR
- EM TIPO DE NOTA, PREENCHA COM "21"
- PREENCHA O CAMPO OBSERVAÇÃO COM O NÚMERO DA SOLICITAÇÃO EM ORIGINA AQUELE CONTRATO
INSERINDO INFORMAÇÕES DE IMPLANTAÇÃO
- VÁ PARA A TELA DE ITENS, E CLIQUE NO "+" EM VERDE NO CANTO INFERIOR ESQUERDO DESSA TELA
- INCLUA O NÚMERO DO ITEM INFORMADO NA SOLICITAÇÃO, BEM COMO O VALOR INFORMADO NO CHECKLIST - CASO PARCELADO, COLOQUE O VALOR DA PARCELA
- COLOQUE COMO DATA FINAL, O ÚLTIMO DIA DO MÊS EM QUE O CLIENTE VAI PAGAR A ÚLTIMA PARCELA DE IMPLANTAÇÃO
- NA SELEÇÃO DE MESES, MARQUE APENAS OS MESES QUE O CLIENTE IRÁ PAGAR PARCELA
- NA DESCRIÇÃO, COLOQUE "INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, TOTALIZANDO X HORAS"
- CONFIRME, VOLTE NO CONTRATO, E PREENCHA O CAMPO "VENCIMENTO" COM A DATA DE PAGAMENTO DA IMPLANTAÇÃO, SEM "0"s
- MARQUE MÊS COMPETÊNCIA, E FATURE CONFORME ABAIXO
FATURANDO O BOLETO
- CONFIRME TUDO QUE FOI FEITO NO CONTRATO DO CLIENTE
- COM O CONTRATO SELECIONADO, CLIQUE EM "FATURAR", NO MENU NO CANTO INFERIOR DIREITO
- INFORME A DATA INICIAL E FINAL, CONFORME O NÚMERO DE BOLETOS QUE PRECISA
- PREENCHA O CAMPO "PESSOAS" COM O NÚMERO COMPLETO DO CAMPO "CONTROLE PESSOA" DO CONTRATO
- CLIQUE EM CARREGAR, E VERIFIQUE OS BOLETOS QUE APARECEM NA TELA
- CASO ESTEJA TUDO OK, SELECIONE TODOS QUE PRECISA E CLIQUE EM FATURAR
- NÃO ENVIE ESSES BOLETOS AO CLIENTE AINDA
- FECHE O CAMPO DE BOLETOS, E CLIQUE EM "ALTERAR O PORTADOR", NO MENU INFERIOR DIREITO
- COLOQUE TODOS PARA PORTADOR 121 IMPLANTANDO
- NO CASO DE BOLETO DE IMPLANTAÇÃO, VERIFIQUE SE O PAGAMENTO NÃO É POR PIX, E ALTERE O PORTADOR DA PARCELA DE IMPLANTAÇÃO PARA 331 PIX
INSERINDO INFORMAÇÕES DE MENSALIDADE
- ABRA NOVAMENTE O CONTRATO DO CLIENTE NO TRADE
- PREENCHA O CAMPO "VENCIMENTO" COM A DATA QUE O CLIENTE PAGARÁ AS
- MENSALIDADES
- NO CASO DOS DIAS 05, 10 E 15, MARQUE "PRÓXIMO MÊS". CASO SEJA VENCIMENTO 20, 25 OU 30, MARQUE "MÊS COMPETÊNCIA"
- CLIQUE NOVAMENTE NO "+" EM VERDE, NO CANTO INFERIOR ESQUERDO
- COLOQUE O NÚMERO DO ITEM INFORMADO NA SOLICITAÇÃO, BEM COMO O VALOR DE MENSALIDADE INFORMADO NO CHECKLIST
- EM DATA FINAL, COLOQUE "31/12/2100"
- NA SELEÇÃO DE MESES, CLIQUE NO BOTÃO "TODOS"
- NO CAMPO REAJUSTE, COLOQUE O NÚMERO "81" E DATA DE MODO QUE SEJAM GERADOS 12 BOLETOS
- PREENCHA O CAMPO "DESCRIÇÃO LONGA" COM OS MÓDULOS INFORMADOS NA SOLICITAÇÃO
- FATURE OS BOLETOS COMO DESCRITO ACIMA
- VERIFIQUE OS BOLETOS, SE ESTÃO TODOS ALI, E TODOS CORRETOS. CASO NÃO, REFAÇA.
GERAR CONTRATO
- SELECIONE O CONTRATO DO CLIENTE DESEJADO
- CLIQUE EM "↓" NO MENU INFERIOR ESQUERDO, E SELECIONE A OPÇÃO "PCONTRATO"
- SELECIONE O CAMPO "VALIDADE", COM "1" PARA 1 ANO E "6" PARA 6 MESES
- SELECIONE OS CAMPOS DE TESTEMUNHA, POR PADRÃO, SÃO "1" E "2", ALINE E MAURÍCIO
- CLIQUE EM "OK" E VAI GERAR O CONTRATO
- VERIFIQUE SE AS INFORMAÇÕES DE PARCELA E FIADOR ESTÃO CORRETAS
- NO MENU SUPERIOR, CLIQUE EM "PRINT SETUP", E SELECIONE A OPÇÃO "MICROSOFT PRINT TO PDF"
- APÓS, CLIQUE EM "PRINT" E SALVE COMO: " 'NÚMERO DO CONTRATO' 'NOME FANTASIA' [NOVO]"
- DENTRO DA PASTA DO MÊS VIGENTE.
- INSIRA O CONTRATO NO CLICKSIGN PARA ASSINATURA E AVISE O CLIENTE DA ASSINATURA
- CASO SEJA CONTRATO DO PETTER, AVISE O PETTER.
- APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO, SIGA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:
- CRIE UMA TAREFA PARA 5 DIAS ANTES DO VENCIMENTO DA MENSALIDADE, PARA VERIFICAR SE O CLIENTE JÁ ESTÁ COM 80% DO SISTEMA IMPLANTADO. CASO A IMPLENTAÇÃO JÁ ESTEJA PRATICAMENTE FINALIZADA, LIGUE PARA O CLIENTE, AVISE QUE IREMOS MANDAR O CARNÊ, ALTERE OS BOLETOS PARA "11 - COBR SIMPLES" E MANDE AO CLIENTE.
CASO A IMPLANTAÇÃO SEJA POR PIX
- ENVIE A CHAVE PIX AO CLIENTE
CASO A IMPLANTAÇÃO SEJA POR BOLETO
- MUDE O PORTADOR DOS BOLETOS **DE IMPLANTAÇÃO** PARA "11 COBR SIMPLES", ENVIE AO CLIENTE E PEÇA PRA ALINE REGISTRAR
****** LEMBRE-SE DE NÃO MUDAR O PORTADOR DOS BOLETOS DE MENSALIDADE ATÉ A TEI ******
Suspensão
Como proceder no processo de suspensão, quando o cliente passará um período sem usar e sem pagar o sistema.
Suspensão
- ANTES DE MAIS NADA, VERIFIQUE COM JULIANO E/OU COM A SUZANA QUAL VAI SER A ÚLTIMA PARCELA A SER PAGA PELO CLIENTE ANTES DA SUSPENSÃO
- O MODELO DESSE CONTRATO ESTÁ NA PASTA 'D:\Subversion\Comercial\1 - Contratos\Modelos de Contrato'
- ALTERAR INFORMAÇÕES NO CONTRATO CONFORME TRADE
- SALVAR COMO PDF NA PASTA CONTRATOS DO MÊS
- INSERIR CONTRATO NO CLICK PARA COLHER ASSINATURAS
- PASSAR PRA ALINE COM A INFORMAÇÃO DE QUAL VAI SER A ÚLTIMA PARCELA QUE O CLIENTE VAI PAGAR
- CRIAR UMA AGENDA PARA VERIFICAR COM O CLIENTE 15 DIAS ANTES DE VENCER A SUSPENSÃO, OU NA DATA EM QUE FOR SOLICITADO
OBS: O CONTRATO DE SUSPENSÃO SÓ PODE SER PRORROGADO UMA VEZ
OBS²: OBSERVE ATENTAMENTE O PREENCHIMENTO DE NÚMERO DE CONTRATO , RESPONSÁVEL E DATA DE INÍCIO DO CONTRATO , NO PRIMEIRO TRECHO DE TEXTO .
Rotina
O básico que precisa ser feito no seu dia a dia.
Rotina
AO CHEGAR:
- VERIFICAR SE HÁ LIGAÇÕES NO CELULAR
- LOGAR NO SEU EMAIL E NO COMERCIAL
- LOGAR NO MYSUITE
- LOGAR NO CLICKSIGN PARA VERIFICAR:
- SE HÁ CONTRATO ASSINADO
- SE HÁ CONTRATO VENCENDO QUE PRECISA SER EXCLUÍDO
- LOGAR NO WHATSAPP WEB E RESPONDER A TODOS
- VERIFICAR SE HÁ TEREFAS PARA O DIA, E SE POSSÍVEL JÁ EXECUTÁ-LAS
- VERIFICAR SE FICOU ALGUMA SOLICITAÇÃO PENDENTE
SEGUNDA-FEIRA:
- EXTRAIR E MANDAR RELATÓRIO DO PETTER, COMO DESCRITO NO MANUAL EXISTENTE A RESPEITO.
SEXTA-FEIRA:
- VERIFICAR O ENVIO DE BOLETOS, DE TODOS OS CLIENTES QUE AINDA NÃO TEM TEI
CONFIRA, VÁRIAS VEZES AO DIA, CLICKSIGN , SOLICITAÇÕES NO MYSUITE , EMAILS E WHATSAPP .
TEI
O Termo de Encerramento da Implantação indica que tudo foi concluído e que o cliente está de acordo. Veja como realizar esse processo.
TEI
LIGAR PARA CLIENTE E USAR FICHA DE TEI PARA VERIFICAR SE ESTÁ TUDO OK
**CASO TUDO OK**
- PROCURE PELO BOTÃO “NOTAS”, NO CANTO INFERIOR DIREITO, NA TELA DE “CONTRATOS”
- DENTRO DO MENU “NOTAS”, SELECIONE OS BOLETOS QUE SEJAM DO MÊS ANTERIOR OU ESTEJAM VENCIDOS
- CLIQUE NO ÍCONE DE LIXEIRA, NO CANTO INFERIOR ESQUERDO DESSE MENU
- CLIQUE OK, E VOCÊ EXCLUÍRA ESSE BOLETO
LEMBRANDO QUE ESSE BOLETO DEVE ESTAR COM PORTADOR IMPLANTANDO, COMO VOCÊ FEZ NO LANÇAMENTO DO CLIENTE NOVO
- ALTERAR BOLETOS PARA PORTADOR 11 – COBR SIMPLES
- IMPRIMIR E PREENCHER DOCUMENTO DA TEI (D:\Subversion\Comercial\4 - Fichas\TEI)
- LEVAR DOCUMENTO PARA JULIANO ASSINAR, E ENTÃO DEIXAR PRA ALINE SCANEAR
- MANDAR OS BOLETOS PRO CLIENTE E AVISÁ-LO
- VERIFICAR SOBRE O ENVIO DOS BOLETOS DE BACKUP, CASO NÃO TENHA SIDO ENVIADO, ENVIE
**CASO NÃO OK**
- REGISTRAR NO MYSUITE AS RECLAMAÇÕES DO CLIENTE
- PASSAR SOLICITAÇÃO PRO EDUARDO
- AVISAR O EDUARDO, PELO COMUNICADOR, QUE VOCÊ PASSOU A SOLICITAÇÃO PRA ELE
Uso do MySuite
Guia básico de como você vai usar o aplicativo do MySuite
Uso do MySuite
USO DE ROTINA NO MYSUITE
- APENAS FAZER OS PROCEDIMENTOS DIANTE SOLICITAÇÃO NO MYSUITE
- QUANDO RESOLVIDO, SE NÃO FOR NECESSÁRIO AÇÃO DE MAIS NENHUM COLABORADOR, MARQUE PENDENTE SOLICITANTE, ASSIM, A SOLICITAÇÃO VOLTARÁ AO COLABORADOR QUE A CRIOU.
- CASO VOCÊ TENHA CRIADO A SOLICITAÇÃO E ELA JÁ FOI RESOLVIDA, CONCLUA-A.
- QUARTO ÍCONE DE CIMA PARA BAIXO É GESTÃO DE TAREFAS. A TAREFA INCLUÍDA LÁ TE NOTIFICA QUANDO VOCÊ TIVER QUE EXECUTÁ-LA.
OBSERVAÇÕES
- LEMBRE-SE DE SEMPRE DEIXAR MARCADO A OPÇÃO “NOTIFICAR SOLICITANTE”, PRINCIPALMENTE NAS SOLICITAÇÕES VINDAS DO MAURÍCIO.
- CASO PASSE UMA SOLICITAÇÃO PARA O SUPORTE, PRINCIPALMENTE O EDUARDO, MANDE NA MENSAGEM, COM UM RESUMO DO QUE ELE TEM DE FAZER.
- AO CRIAR UMA TAREFA, LEMBRE-SE DE CONFIGURAR PARA DESPERTAR, APENAS UMA VEZ, NO DIA QUE TEM QUE CONCLUÍ-LA, ASSIM, VOCÊ SERÁ NOTIFICADO PELO MYSUITE.
- NO CASO DE DÚVIDAS COM O MYSUITE, O WILSON OU O CLÁUDIO PODERÃO DE AJUDAR.
Contrato Backup
Como fazer todo o processo de novo contrato de backup, passo a passo.
Contrato Backup
- SELECIONE O CONTRATO DO CLIENTE NO TRADE
- NO MENU INFERIOR DIREITO, CLIQUE EM "DUPLICAR"
- APAGUE OS ITEMS DO CONTRATO DUPLICADO
- ALTERE VENCIMENTO DO CLIENTE DE ACORDO COM O VENCIMENTO QUE LHE FOI FORNECIDO
- SEMPRE SELECIONE MÊS COMPETÊNCIA
- CLIQUE EM "+" NO CANTO INFERIOR ESQUERDO DA TELA DO CONTRATO, E CRIE ITEM COM O NÚMERO FORNECIDO (000317 | LICENÇA DE USO MENSAL PUBLIBACKUP)
- COLOQUE O VALOR DO ITEM, OU CASO PARCELADO O VALOR DA PARCELA
- EM "DATA FINAL" COLOQUE "31/12/2100"
- NO GRID DE MESES, MARQUE APENAS MÊS QUE O CLIENTE PAGARÁ
- COLOQUE INDICE DE REAJUSTE "81"
- PREENCHA PRÓXIMO REAJUSTE COM O DIA DE VENCIMENTO DO BOLETO E MÊS ATUAL
- FATURE OS BOLETOS
- ALTERE O PORTADOR DOS BOLETOS PARA "IMPLANTANDO BACKUP"
- COM OS BOLETOS FATURADOS, GERE CONTRATO EM 'CONTRATO BACKUP'
- SALVAR COMO PDF EM: D:\Subversion\Comercial\1 - Contratos\2022\# - BACKUPS
- FAZER O PROCEDIMENTO DE ENVIO NO CLICK
- AVISAR CLIENTE NO WHATSAPP